KI-Werkzeug für Anlagebeleg-Organisation — der Baustein-Kurs
Sieben aufeinander aufbauende Bausteine führen Sie von einem rohen Beleg zu einem sortierten, steuertauglichen Datensatz. Kurspreis 250 € — Kursunterlagen und Begleitmaterial inklusive. Präsenz in München (Maximilianstraße 52).
Beleg-Arten verstehen
Depotabrechnung, Dividenden-Zettel, Spesen- und Steuerbelege sauber unterscheiden — welche Felder ein Beleg für eine Zuordnung tragen muss.
Beleg-Inhalte strukturieren
Felder festlegen, die eine Zuordnung tragen: Depot, Position, Buchungsdatum und Betrag — so, dass eine Maschine sie verlässlich findet.
KI-Texterkennung anbinden
Beleg-PDFs auslesen und Inhalte prüfen. Sie sehen, wo die Erkennung zuverlässig ist und wo Sie nachschärfen müssen.
Vom ersten Beleg bis zur Steuer-Übersicht
Jeder Baustein schließt mit einem funktionierenden Zwischenschritt ab. So entsteht am Kursende ein nachvollziehbares System statt einer losen Sammlung.
Die Bausteine im Überblick
Beleg-Arten verstehen
Depot-, Dividenden-, Spesen- und Steuerbelege auseinanderhalten und deren Inhalte benennen.
Beleg-Inhalte strukturieren
Felder und Regeln festlegen, die eine maschinelle Zuordnung tragen.
KI-Texterkennung für Beleg-PDFs anbinden
Beleg-PDFs auslesen, Inhalte extrahieren und die Treffer kontrolliert prüfen.
Zuordnung automatisch setzen
Beleg auf Depot, Jahr und Position zuordnen — ohne dass Sie jeden Zettel manuell ablegen.
Plausibilitätsprüfung
Betrag, Datum und Depot konsistent halten und Unstimmigkeiten kennzeichnen.
Steuer-taugliche Ablage
Ablage so aufbauen, dass die Jahres-Übersicht für die Steuer daraus entsteht.
Datenschutz und Aufbewahrung
Aufbewahrungsfristen und Datenschutz für Anlagebelege kennen und umsetzen.